FacturaOne ya dispone de API de lectura para integraciones externas

FacturaOne incorpora una nueva API de lectura diseñada para facilitar la conexión del ERP con aplicaciones externas, tiendas online, plataformas de gestión, sistemas de análisis y desarrollos personalizados.

Esta nueva función permite consultar información almacenada en FacturaOne de una forma ordenada, segura y automatizada, sin necesidad de acceder directamente a la base de datos.

La API es exclusivamente de lectura. Esto significa que una aplicación externa puede consultar información, pero no puede crear, modificar ni eliminar datos dentro de FacturaOne.

¿Qué es una API y para qué sirve?

Una API es un sistema que permite que dos aplicaciones diferentes se comuniquen entre sí.

En este caso, la API de FacturaOne permite que un programa externo solicite determinada información al ERP y la reciba en un formato estructurado que pueda procesar automáticamente.

Por ejemplo, una empresa podría utilizarla para:

• Sincronizar clientes y artículos con otra plataforma.
• Consultar facturas emitidas desde un programa externo.
• Obtener ventas de artículos para generar estadísticas.
• Integrar FacturaOne con aplicaciones propias.
• Crear paneles de control o informes personalizados.
• Conectar el ERP con tiendas online, sistemas logísticos o herramientas de análisis.

La principal ventaja es que estas consultas pueden realizarse automáticamente, sin exportar archivos manualmente cada vez que se necesiten los datos.

Una API segura y exclusivamente de lectura

La API de FacturaOne ha sido creada como una API de solo lectura.

Esto significa que las aplicaciones conectadas pueden consultar la información autorizada, pero no pueden realizar operaciones que alteren los datos del ERP.

No se permiten operaciones para:

• Crear registros.
• Modificar clientes, artículos o documentos.
• Eliminar información.
• Confirmar o modificar facturas.
• Cambiar la configuración del sistema.

El acceso se realiza mediante un token privado, generado desde la propia cuenta de FacturaOne. Este token identifica la instalación y permite acceder únicamente a los datos asociados a esa empresa.

El token debe guardarse de forma segura y no debe incluirse en páginas web públicas, enlaces, repositorios o aplicaciones accesibles desde el navegador.

Principales datos que pueden consultarse

La API ofrece diferentes recursos para consultar la información más utilizada del ERP.

Entre sus funciones principales se encuentran:

Clientes y proveedores

Permite consultar los datos fiscales y comerciales de clientes y proveedores, como el nombre, NIF, dirección, población, provincia, teléfonos, correo electrónico o persona de contacto.

Artículos y catálogos

Se pueden consultar artículos, referencias, códigos de barras, precios, stock, familias, tipos de artículo, impuestos y otros datos relacionados con el catálogo.

Facturas emitidas

La API permite obtener facturas emitidas junto con información como:

• Número y fecha de factura.
• Cliente.
• Serie y tipo de factura.
• Estado del documento.
• Estado de cobro.
• Bases, impuestos y total.
• Facturas anuladas o sustituidas.
• Pagos asociados, cuando se soliciten.

Las facturas pueden filtrarse por fechas, cliente, comercial, serie, estado, tipo de factura o texto de búsqueda.

Venta y salida de artículos

También es posible consultar las líneas de venta procedentes de facturas y albaranes.

Esto permite conocer qué artículos se han vendido, en qué cantidad, a qué cliente, con qué precio, descuento, impuesto o comisión.

Las consultas pueden filtrarse por fechas, cliente, comercial, ruta, familia, artículo, tipo de producto o movimiento de venta y devolución.

Filtros, paginación y control de consultas

La API incluye filtros que permiten solicitar únicamente la información necesaria.

Por ejemplo, una integración puede consultar:

• Las facturas de un periodo determinado.
• Las facturas pendientes de cobro.
• Las ventas de una familia de artículos.
• Las devoluciones de un producto.
• Los clientes activos.
• Los artículos que coincidan con una referencia o código de barras.

Cuando una consulta contiene muchos resultados, la API utiliza un sistema de paginación para recuperar los datos en varias peticiones sin sobrecargar la instalación.

Además, las respuestas incluyen códigos de error e identificadores de diagnóstico que facilitan la localización de posibles incidencias durante una integración.

¿Dónde se encuentra la API de lectura en FacturaOne?

Para acceder a esta nueva función debe entrar en FacturaOne con el usuario administrador principal y seguir esta ruta:

Rueda de configuración → Preferencias del sistema → API de lectura

Una vez dentro de las preferencias, la opción API de lectura aparece en el menú situado en la parte izquierda de la pantalla.

La documentación y configuración de la API se encuentra en Preferencias del sistema, dentro de la opción «API de lectura» del menú lateral izquierdo.

Activación y generación del token

La activación se realiza directamente desde la pantalla de configuración.

El administrador principal puede generar un token y activar la API. El token se muestra una sola vez, por lo que debe copiarse y guardarse antes de abandonar la pantalla.

Desde esta misma sección también se puede:

• Comprobar si la API está activada.
• Regenerar el token.
• Desactivar el acceso.
• Consultar la dirección base de la API.
• Revisar toda la documentación.
• Copiar ejemplos de integración.

La documentación incluye ejemplos preparados para utilizar la API mediante cURL, PHP, Node.js, Postman y otros sistemas compatibles con peticiones HTTP.

Documentación incluida dentro de FacturaOne

No es necesario buscar documentación en una plataforma externa.

La propia pantalla de FacturaOne contiene una guía completa organizada mediante secciones y desplegables.

Dentro de ella se explican:

• Los recursos disponibles.
• Los filtros de cada consulta.
• Los campos devueltos.
• La autenticación.
• La paginación.
• Los códigos de error.
• Las recomendaciones de seguridad.
• Ejemplos de peticiones y respuestas.

De esta forma, el desarrollador o empresa encargada de realizar la integración dispone de toda la información necesaria dentro del propio ERP.

Coste de activación y utilización

La activación de la API y la generación del token de acceso no tienen ningún coste adicional.

El uso efectivo de la API se factura en función del consumo realizado y de las tarifas vigentes.

Esto permite mantener la API desactivada mientras no sea necesaria y activarla únicamente cuando se vaya a utilizar en una integración o desarrollo externo.

Una nueva posibilidad de integración para FacturaOne

La incorporación de esta API amplía las posibilidades de conexión de FacturaOne con otros sistemas.

Empresas, desarrolladores y proveedores tecnológicos pueden consultar información del ERP de forma segura, automatizar procesos y crear integraciones adaptadas a las necesidades de cada negocio.

Todo ello manteniendo una característica fundamental: la API solo permite consultar información y no puede modificar los datos almacenados en FacturaOne.

En muchas empresas, el reparto diario todavía se organiza con papeles, llamadas, mensajes de WhatsApp y albaranes sueltos. Esto puede provocar olvidos, entregas mal coordinadas, rutas poco eficientes o falta de información sobre qué se ha entregado y qué sigue pendiente.

Con el módulo de Rutas de reparto de FacturaONE, todo este proceso se puede gestionar desde una única plataforma: la empresa prepara la ruta desde la web, selecciona los albaranes que se van a entregar y el repartidor puede consultar su ruta desde el móvil.

El resultado es una forma mucho más ordenada de trabajar: la oficina planifica, el repartidor ejecuta y toda la información queda centralizada en FacturaONE.

Planificación de rutas desde la web

Desde la pantalla de Hoja de Transporte, la empresa puede crear una ruta para un día concreto, asignarla a un conductor, repartidor o comercial y seleccionar los albaranes que deben entregarse en esa jornada.

Los albaranes disponibles aparecen en la pantalla y se pueden añadir fácilmente a la ruta. Una vez asignados, FacturaONE muestra los clientes en el orden de reparto, junto con la información principal de cada entrega.

Además, la ruta puede visualizarse sobre el mapa, permitiendo comprobar el recorrido, las distancias aproximadas y el orden de las paradas antes de que el repartidor salga.

Selección de albaranes y preparación de la hoja de ruta

El funcionamiento es muy sencillo:

• Se crea una hoja de transporte para una fecha concreta.
• Se asigna un conductor, repartidor o comercial.
• Se seleccionan los albaranes que se deben entregar.
• Se ordenan los clientes según el recorrido previsto.
• La ruta queda lista para consultarse desde la app móvil.

Cada entrega queda vinculada a su albarán real dentro del ERP. No se trabaja con anotaciones sueltas, sino con documentos reales de FacturaONE: cliente, dirección, teléfono, albarán, estado de entrega y observaciones.

Esto ayuda a evitar errores habituales como olvidar una parada, entregar un albarán equivocado o no saber qué repartidor llevaba cada documento.

Hoja de ruta de transporte en PDF

FacturaONE también permite generar una hoja de ruta de transporte en PDF, muy útil para empresas que quieren mantener una copia documental del reparto.

Este documento puede incluir los datos de la ruta, la fecha, el conductor, los albaranes incluidos, la mercancía agrupada, firmas y observaciones.

La hoja de ruta puede servir como documento interno de almacén, justificante para el conductor o soporte para empresas que todavía necesitan llevar una copia impresa durante el reparto.

App móvil para el repartidor o comercial

Una de las partes más potentes del módulo es la vista móvil para el repartidor.

Desde la app, el conductor puede entrar en su Ruta de reparto, ver las rutas que tiene asignadas y consultar las paradas en el orden previsto.

La pantalla está adaptada al móvil para que el repartidor pueda trabajar de forma rápida y sencilla durante la jornada. Cada parada aparece como una ficha clara, con la información necesaria para realizar la entrega.

Qué puede hacer el repartidor desde el móvil

Desde cada parada de la ruta, el repartidor puede:

• Ver el cliente y el albarán asociado.
• Consultar la dirección de entrega.
• Pulsar el botón RUTA para abrir la navegación.
• Llamar al cliente si hay teléfono disponible.
• Abrir WhatsApp para avisar de la entrega.
• Cambiar el estado de la entrega.
• Modificar la hora prevista si el cliente solicita otro horario.
• Añadir una nota de entrega.
• Abrir el albarán para editarlo si es necesario.

El objetivo es que el repartidor tenga todo lo necesario en una sola pantalla, sin depender de papeles, llamadas constantes o mensajes desordenados.

Control del estado de cada entrega

Durante la ruta, el repartidor puede ir marcando cada entrega según su estado:

• Pendiente de entregar
• Entregado
• No encontrado
• No entregado
• Pospuesto
• Incidencia

Cuando una entrega se marca como entregada, queda registrada la información de la entrega, incluyendo la hora real. Esto permite a la empresa saber qué se ha entregado, qué sigue pendiente y qué incidencias han ocurrido durante el reparto.

También se pueden añadir notas como:

He llamado al cliente y me ha pedido pasar por la tarde.

No había nadie en el domicilio.

Entrega realizada en recepción.

Estas notas quedan vinculadas a la ruta y ayudan a que la oficina conozca lo ocurrido durante el reparto.

Más control y menos llamadas

El módulo de Rutas de FacturaONE está pensado para reducir el desorden habitual entre administración, almacén y reparto.

La oficina puede preparar la ruta desde el ordenador.
El repartidor puede trabajar desde el móvil.
Y toda la información queda centralizada dentro del ERP.

Esto evita tener que depender de listados en papel, mensajes sueltos o llamadas constantes para saber si una entrega se ha realizado.

Ideal para empresas con reparto propio

Este sistema es especialmente útil para empresas que trabajan con:

• Reparto diario de mercancía.
• Comerciales que entregan pedidos.
• Distribución local o provincial.
• Albaranes pendientes de entrega.
• Rutas por zonas.
• Entregas con horarios previstos.
• Clientes que requieren aviso previo por teléfono o WhatsApp.

FacturaONE permite conectar la gestión administrativa con el trabajo real del repartidor, desde la creación del albarán hasta la entrega final.

FacturaONE convierte tus albaranes en rutas de reparto

Con el módulo de Rutas, los albaranes dejan de ser simples documentos pendientes y pasan a formar parte de una planificación real de reparto.

La empresa puede preparar la ruta, asignarla a un conductor, ver el recorrido, generar la hoja de transporte y permitir que el repartidor trabaje desde el móvil marcando cada entrega.

Una forma sencilla de organizar mejor el reparto, controlar el trabajo diario y mejorar la comunicación entre oficina, almacén y repartidores.

CRM de FacturaOne con IA CRM: un sistema inteligente para saber qué cliente atender primero

El CRM de FacturaOne no es solo una agenda comercial ni un simple listado de clientes. Incorpora una nueva capa de trabajo inteligente llamada IA CRM, pensada para analizar automáticamente la actividad comercial y ayudar a decidir qué acción conviene realizar en cada momento.

IA CRM revisa la información comercial del ERP y cruza datos de clientes, contactos, seguimientos, tareas vencidas, acciones pendientes, próximas fechas, prioridades, presupuestos enviados y clientes sin compras recientes. Con todo ello, ofrece una visión clara del estado comercial y recomienda qué contacto debería atenderse primero.

La gran ventaja es que el usuario no tiene que revisar manualmente toda la cartera de clientes para decidir por dónde empezar. IA CRM analiza el pasado, el presente y las próximas acciones programadas: qué se hizo antes, qué está pendiente ahora y qué debería hacerse próximamente.

De esta forma, FacturaOne convierte el CRM en una herramienta mucho más avanzada y exclusiva: no solo guarda información comercial, sino que ayuda a interpretarla. El sistema puede detectar tareas vencidas, contactos urgentes, prioridades altas o clientes que requieren seguimiento, mostrando una recomendación directa para trabajar de forma más rápida y ordenada.

En la práctica, IA CRM actúa como un asistente comercial dentro del propio ERP. Ayuda a no olvidar llamadas, a priorizar contactos importantes y a mantener siempre visible la siguiente acción recomendada. Todo ello integrado en FacturaOne, junto con clientes, presupuestos, albaranes, facturas y seguimientos.

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1. Pantalla principal del CRM

Al entrar en el CRM encontramos una pantalla con varios bloques superiores que permiten acceder rápidamente a la información más importante:

• Tareas hoy: acciones comerciales programadas para hoy.
• Tareas semana: seguimientos previstos para la semana.
• Vencidas: tareas que tenían fecha anterior y no se han marcado como realizadas.
• Prioridad alta: acciones importantes o urgentes.
• Seguimientos: clientes/contactos con actividad comercial abierta.
• Contactos: registros que todavía no tienen facturas ni albaranes. Son oportunidades pendientes de convertir en clientes reales.
• Sin compras: clientes que llevan X días sin comprar. Se puede elegir el número de días desde el propio selector.
• Todos: todos los clientes y contactos activos del ERP.

También hay filtros por país, zona, etapa CRM, buscador general y ordenación.

El buscador permite localizar clientes o contactos por nombre, nombre comercial, NIF, teléfono, email, web, horario y también por textos de seguimientos comerciales.

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2. Diferencia entre “Todos” y “Contactos”

En el CRM hay dos vistas especialmente importantes:

Todos muestra todos los clientes/contactos activos del ERP. Aquí aparecen tanto clientes reales como contactos comerciales.

Contactos muestra solo los registros que todavía no tienen facturas ni albaranes. Es decir, son contactos que aún no se han convertido en clientes reales.

Esta vista de Contactos es muy útil para trabajar oportunidades comerciales. El objetivo es ir haciendo seguimiento, enviar presupuestos si procede y conseguir que esos contactos acaben comprando.

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3. Crear un nuevo contacto CRM

Desde el botón Nuevo contacto CRM se puede crear rápidamente un contacto comercial.

Este alta rápida está pensada para introducir datos básicos:

• Nombre o empresa.
• Nombre comercial.
• Persona de contacto.
• Teléfono.
• Móvil / WhatsApp.
• Email.
• Web.
• Horario.
• Primera nota o acción CRM.

Los datos fiscales completos y la dirección se gestionan desde la ficha del cliente en el ERP. Así el CRM se mantiene ligero y enfocado a la gestión comercial.

Cuando se crea un contacto nuevo, queda disponible para hacer seguimientos, programar llamadas, visitas o enviar presupuestos.

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4. Buscar clientes existentes desde el CRM

Un cliente que ya existe en el ERP también puede gestionarse desde el CRM.

Para encontrarlo se puede usar:

• La vista Todos.
• El buscador por nombre, NIF, teléfono, email, web, etc.
• Los filtros de etapa CRM.
• Los filtros de país o zona.

Cuando se abre un cliente, se accede a su ficha CRM, donde se ve toda la información comercial relevante.

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5. Ficha CRM del cliente o contacto

La ficha CRM es el centro de trabajo de cada cliente/contacto.

En la parte superior se muestra un resumen claro con:

• Nombre del cliente o contacto.
• ID y NIF.
• Etapa CRM.
• Número de presupuestos.
• Número de albaranes y facturas.
• Última venta o albarán.
• Último presupuesto.
• Datos de contacto.
• Dirección, zona, ruta y usuario asignado.
• Próxima acción abierta.

En la parte superior derecha aparecen botones importantes:

• Desestimar: disponible para contactos que no tienen facturas ni albaranes.
• Editar desde ERP: abre la ficha completa del cliente en el ERP.
• Editar contacto CRM: permite modificar los datos comerciales editables desde el CRM.

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6. Editar datos de contacto CRM

El botón Editar contacto CRM abre una ventana emergente para modificar los datos comerciales del cliente:

• Nombre comercial.
• Persona de contacto.
• Teléfono.
• Móvil / WhatsApp.
• Fax.
• Email.
• Web.
• Horario.

Esta edición está pensada para datos de contacto y comunicación. Los datos fiscales, NIF y dirección principal se modifican desde el ERP para mantener la información contable y fiscal controlada.

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7. Crear un seguimiento comercial

Desde la ficha del cliente o desde una tarjeta del listado se puede pulsar Nuevo seguimiento o Anotar.

Un seguimiento permite registrar cualquier acción comercial:

• Una llamada.
• Un email.
• Una visita.
• Una tarea pendiente.
• Una nota interna.
• Un resultado de contacto.
• Una próxima fecha de seguimiento.

En la ventana se puede indicar:

• Tipo de acción.
• Etapa CRM.
• Resultado.
• Próxima fecha.
• Hora.
• Prioridad.
• Título.
• Nota.

Si se marca como realizada, la acción queda guardada en el historial, pero no queda como tarea pendiente.

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8. Historial comercial

En la ficha del cliente aparece el bloque Historial comercial.

Aquí queda registrada toda la actividad comercial realizada con ese cliente/contacto: llamadas, notas, visitas, tareas y seguimientos.

Cada seguimiento puede:

• Marcarse como realizado.
• Editarse.
• Consultarse posteriormente.

Esto permite saber rápidamente qué se habló, cuándo se habló y cuál era la próxima acción prevista.

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9. Editar un seguimiento

Si una acción se ha creado con algún dato incorrecto o cambia la planificación, se puede editar desde el historial.

El botón Editar abre la misma ventana de seguimiento, pero en modo edición. Desde ahí se puede cambiar la etapa, resultado, prioridad, fecha, título, nota o marcarlo como realizado.

Esto evita duplicar notas y mantiene el historial ordenado.

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10. Calendario CRM

El calendario muestra visualmente las tareas y seguimientos programados.

Es útil para ver de forma rápida:

• Qué llamadas hay esta semana.
• Qué visitas están previstas.
• Qué tareas comerciales hay en cada día.
• Qué acciones tienen prioridad alta, normal o baja.

Al pulsar sobre un evento del calendario se abre el detalle del seguimiento.

Desde el detalle se puede marcar la acción como realizada, editarla o abrir el historial del cliente.

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11. Mapa del día y ruta de visitas comerciales

El CRM de FacturaOne también incorpora una vista de Mapa del día, pensada para organizar de forma visual las visitas presenciales que un comercial tiene programadas en una fecha concreta.

Esta pantalla permite ver sobre un mapa la ruta de visitas del día, partiendo desde la ubicación de la empresa y mostrando cada cliente como una parada numerada. A la derecha aparece el listado de visitas en el mismo orden que se muestra en el mapa, incluyendo el nombre del cliente, la hora prevista, la prioridad y el motivo de la visita.

Por ejemplo, si un comercial tiene tres visitas programadas durante el día, el CRM puede mostrarlas de forma ordenada:

1 – Manolo Cabezas, 10:00
2 – Francisco José Yuste, 12:00
3 – Javier Martínez Roura, 17:00

De esta manera, el usuario no solo ve una lista de tareas pendientes, sino que puede entender rápidamente dónde está cada visita, cuál es el recorrido previsto y cuánto tiempo o distancia aproximada supone la ruta completa.

El sistema puede calcular la ruta usando la ubicación registrada en la ficha del cliente. Si el cliente tiene coordenadas guardadas, se utilizan directamente para mayor precisión. Si no las tiene, el sistema puede trabajar con la dirección del cliente, incluyendo calle, ciudad, provincia, código postal y país.

Además, el mapa permite trabajar de forma flexible. El usuario puede ordenar las visitas por hora, optimizar la ruta para buscar un recorrido más cómodo o modificar manualmente el orden arrastrando las visitas en el panel lateral. Al cambiar el orden, el mapa recalcula la ruta para mostrar el nuevo recorrido.

Desde esta misma pantalla también se puede editar una visita, cambiar la hora, modificar el texto del seguimiento o ajustar la planificación comercial. Esto resulta especialmente útil cuando una reunión cambia de horario, se retrasa una visita o el comercial decide reorganizar el recorrido del día.

El Mapa del día convierte el CRM en una herramienta especialmente práctica para comerciales, repartidores, técnicos o cualquier empresa que realice visitas presenciales. En lugar de revisar direcciones una por una, el usuario puede ver toda la jornada sobre un mapa, consultar las paradas previstas y seguir una ruta mucho más organizada.

Con esta función, FacturaOne une la gestión comercial con la planificación real del trabajo diario: tareas, clientes, visitas, horarios, prioridades y ruta quedan integrados dentro del mismo CRM.

12. Presupuestos dentro del CRM

En la ficha CRM aparece el bloque Últimos presupuestos.

Desde ahí se pueden consultar los últimos presupuestos del cliente y realizar acciones rápidas:

• Ver PDF.
• Descargar PDF.
• Compartir por WhatsApp.
• Enviar por email.
• Abrir el presupuesto.
• Crear un nuevo presupuesto.

El CRM no sustituye al módulo de presupuestos del ERP. Simplemente muestra la información más importante y ofrece accesos rápidos. Al crear o abrir un presupuesto, se usa el proceso normal del módulo de ventas de FacturaOne.

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13. Desestimar un contacto

Cuando un contacto no interesa, no quiere recibir llamadas o se decide descartarlo, se puede usar el botón Desestimar.

Esta opción está pensada para contactos que todavía no son clientes reales, es decir, que no tienen facturas ni albaranes.

Al desestimarlo:

• Deja de aparecer en Contactos.
• Deja de aparecer en las vistas normales del CRM.
• Queda marcado como inactivo.
• Se mantiene en el sistema por si en el futuro hay que consultarlo.

Si más adelante se necesita recuperar, se puede buscar manualmente por nombre, NIF, teléfono, email u otros datos. También se pueden localizar usando las etapas Desestimado o Perdido.

Desde la ficha se puede volver a reactivar el contacto si procede.

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14. Flujo recomendado de trabajo

Una forma sencilla de trabajar con el CRM sería esta:

1. Entrar en Contactos para ver oportunidades pendientes.
2. Revisar si hay tareas en Tareas hoy o Vencidas.
3. Abrir la ficha del contacto.
4. Añadir un seguimiento con la llamada, email o visita realizada.
5. Programar una próxima fecha si hay que volver a contactar.
6. Crear presupuesto si el contacto está interesado.
7. Enviar el presupuesto por PDF, WhatsApp o email.
8. Si compra, pasará a ser cliente real porque tendrá albaranes o facturas.
9. Si no interesa, se puede desestimar para que no siga apareciendo como contacto pendiente.

Así el CRM ayuda a mantener una cartera comercial ordenada, evitando olvidar llamadas, contactos pendientes o clientes que llevan tiempo sin comprar.

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15. Para qué sirve el CRM de FacturaOne

El CRM sirve para tener una visión comercial integrada dentro del ERP.

Permite controlar:

• Contactos pendientes de convertir en clientes.
• Clientes existentes.
• Próximas llamadas o visitas.
• Tareas vencidas.
• Clientes sin compras recientes.
• Historial comercial.
• Presupuestos enviados.
• Acciones pendientes por prioridad.
• Contactos desestimados o perdidos.

De esta forma, FacturaOne no solo gestiona facturación, albaranes y presupuestos, sino también el seguimiento comercial necesario para vender más y atender mejor a los clientes.

Nuevo IA CRM integrado en FacturaONE: seguimiento comercial, tareas y clientes en el mismo ERP

En FacturaONE seguimos ampliando las herramientas para que la gestión diaria de una empresa sea más sencilla, más ordenada y más rentable. Por eso hemos incorporado un nuevo módulo CRM integrado directamente dentro del ERP, pensado para que puedas controlar tus contactos comerciales, presupuestos pendientes, seguimientos, llamadas, próximas acciones y oportunidades sin salir del programa de facturación.

Hasta ahora, muchas empresas gestionaban sus clientes por un lado, los presupuestos por otro, las llamadas en una libreta, las tareas en una agenda externa y las facturas en el ERP. El problema de trabajar así es claro: la información se dispersa, se olvidan seguimientos, se pierden oportunidades y cuesta mucho saber qué cliente necesita atención en cada momento.

Pero la gran novedad no está solo en tener un CRM integrado, sino en incorporar una capa inteligente llamada IA CRM. Esta nueva herramienta analiza la actividad comercial del negocio y ayuda a detectar qué clientes, contactos o tareas necesitan atención prioritaria.

IA CRM puede revisar información pasada, presente y próxima: seguimientos ya realizados, tareas vencidas, acciones programadas, contactos pendientes, prioridades altas, presupuestos enviados y clientes que llevan tiempo sin comprar. Con todo ello, ofrece una visión inteligente del estado comercial y recomienda por dónde empezar a trabajar.

De esta forma, FacturaONE incorpora un CRM con inteligencia artificial pensado para ir un paso más allá de la simple agenda comercial. No se limita a guardar datos: ayuda a interpretarlos, ordenarlos y convertirlos en acciones concretas. Es como tener un asistente comercial dentro del propio ERP, capaz de señalar qué tarea es más urgente, qué contacto conviene atender primero y qué oportunidad no debería quedarse olvidada.

Con el nuevo CRM de FacturaONE, toda esa información queda centralizada en el mismo entorno donde ya gestionas tus presupuestos, albaranes, facturas, compras, artículos y clientes.

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Un CRM dentro del ERP, no una herramienta separada

La gran ventaja de este nuevo módulo es que no tienes que trabajar con otro programa independiente. El CRM vive dentro de FacturaONE y se conecta de forma natural con la información comercial que ya existe en tu empresa.

Desde una misma pantalla puedes ver contactos, clientes con presupuesto, clientes sin compras recientes, tareas pendientes, tareas vencidas, seguimientos abiertos y prioridades altas.

Esto permite que el trabajo comercial sea mucho más cómodo, porque el usuario no tiene que ir saltando entre aplicaciones. Todo está dentro del mismo panel de gestión.

Un contacto comercial puede nacer como una oportunidad, convertirse en presupuesto, pasar a cliente y terminar generando facturas, todo dentro de FacturaONE.

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Panel principal de contactos CRM

La pantalla principal del CRM muestra una visión rápida y muy visual de la situación comercial.

En la parte superior aparecen tarjetas resumen con indicadores como:

• Tareas de hoy.
• Tareas de la semana.
• Tareas vencidas.
• Contactos de prioridad alta.
• Seguimientos abiertos.
• Total de contactos.
• Contactos con presupuesto.
• Contactos sin compras en los últimos días.

Estos indicadores permiten saber de un vistazo dónde hay que actuar. Por ejemplo, si hay tareas vencidas, contactos de prioridad alta o clientes con presupuestos pendientes, el usuario lo ve nada más entrar.

Esto convierte el CRM en una especie de cuadro de mando comercial. No es solo una lista de contactos, sino una herramienta para decidir qué hacer primero.

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Contactos comerciales con información útil

Cada ficha de contacto muestra la información más importante para trabajar de forma rápida:

Nombre o empresa, teléfono, email, zona, número de presupuestos, última venta o albarán, fecha del último presupuesto y estado de la próxima acción.

Además, cada contacto puede mostrar etiquetas visuales como “Contacto”, “presupuesto”, “Nuevo” o “Prioridad alta”. Esto ayuda a identificar rápidamente el tipo de relación comercial que existe con cada persona o empresa.

Por ejemplo, si un contacto tiene un presupuesto abierto y además está marcado como prioridad alta, el comercial sabe que debe prestarle atención antes que a otros contactos menos urgentes.

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Prioridad alta para oportunidades importantes

Una de las mejoras más útiles es la posibilidad de marcar contactos o acciones como prioridad alta.

Esto permite separar las oportunidades realmente importantes del resto. No todos los contactos tienen el mismo valor ni la misma urgencia. Algunos necesitan seguimiento inmediato, otros pueden esperar, y otros simplemente quedan registrados para futuras acciones.

Con el filtro de prioridad alta, FacturaONE permite concentrarse en lo que más interesa: clientes calientes, presupuestos importantes, llamadas pendientes o contactos que pueden convertirse pronto en venta.

Esta función es especialmente práctica para empresas que reciben muchos contactos o generan muchos presupuestos, porque evita que las oportunidades importantes queden enterradas en una lista general.

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Próxima acción siempre visible

Una parte clave del CRM es la gestión de la próxima acción.

En cada contacto se puede ver si existe una acción abierta, por ejemplo:

“Llamar para cerrar presupuesto”

Esto es mucho más útil que tener solo una ficha de cliente con datos básicos. El CRM no solo guarda quién es el cliente, sino también qué hay que hacer con él.

La ficha muestra si la acción está abierta, si está realizada, la prioridad y el contenido de la nota comercial. Así se evita uno de los problemas más habituales en ventas: olvidar llamar, olvidar enviar información o no saber en qué punto quedó una conversación.

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Calendario comercial integrado

El nuevo CRM también incorpora una vista de calendario donde se pueden ver las tareas y seguimientos distribuidos por fechas.

Desde el calendario se puede filtrar por:

Tareas de hoy, tareas de la semana, vencidas, seguimientos, contactos, contactos con presupuesto, contactos sin compras y todos los registros.

Esto convierte el calendario en una agenda comercial completa. No es una agenda genérica, sino una agenda conectada con tus contactos y tu actividad de ventas.

Además, la vista mensual, semanal o diaria permite trabajar de distintas formas: revisar la planificación general del mes, concentrarse en la semana actual o gestionar las tareas del día.

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Tareas de hoy y tareas de la semana

El CRM incluye accesos directos para ver tareas del día y tareas de la semana.

Esto es especialmente útil para equipos comerciales o autónomos que necesitan organizar su jornada. Al comenzar el día, pueden entrar en “Tareas hoy” y ver qué llamadas, seguimientos o contactos deben atender.

La ventaja es que todo queda asociado al contacto correspondiente. No es una tarea suelta sin contexto. Al abrirla, se puede ver el historial comercial, los presupuestos relacionados y los datos de contacto.

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Seguimientos comerciales

Cada contacto puede tener seguimientos asociados. Estos seguimientos permiten registrar llamadas, notas, resultados, próximas fechas, prioridades y estados.

Por ejemplo, después de hablar con un cliente, se puede dejar constancia de lo ocurrido y programar una nueva acción. Si el cliente no decide en ese momento, se puede dejar una tarea futura para volver a contactar.

Esto permite construir un historial comercial completo. Con el paso del tiempo, cualquier persona del equipo puede abrir la ficha y saber qué se ha hablado, cuándo, con quién y qué quedó pendiente.

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Historial comercial dentro de la ficha

La ficha individual de contacto muestra un historial comercial donde quedan registradas las acciones realizadas y pendientes.

Esto evita depender de la memoria o de notas externas. Si un cliente llamó hace dos semanas, si se le envió un presupuesto, si se quedó en llamarle más adelante o si pidió revisar condiciones, todo puede quedar documentado.

El historial permite además marcar acciones como realizadas, editar seguimientos y mantener el contacto actualizado.

En empresas donde varias personas atienden clientes, esto es fundamental. Cualquier usuario autorizado puede ver el contexto y continuar la gestión sin empezar desde cero.

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Alta rápida de contactos CRM

FacturaONE también incorpora una ventana de “Nuevo contacto rápido”, pensada para crear contactos comerciales de forma sencilla.

Desde esta pantalla se pueden introducir datos básicos como:

Nombre o empresa, persona de contacto, teléfono, móvil o WhatsApp, email, fax y web.

También se puede añadir desde el primer momento una acción CRM inicial con fecha, hora y nota. Esto permite crear el contacto y dejar programado el primer seguimiento en el mismo paso.

La idea es que registrar un nuevo contacto no sea una tarea pesada. Si entra una llamada, un formulario web, un mensaje de WhatsApp o una recomendación, se puede guardar rápidamente y no perder la oportunidad.

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Datos fiscales protegidos

En el alta rápida se indica claramente que son datos comerciales. Los datos fiscales y la dirección quedan bloqueados para el ERP.

Esto tiene sentido porque no todos los contactos comerciales son todavía clientes reales. Primero pueden entrar como oportunidad o contacto, y más adelante, si se convierten en cliente, completar su ficha fiscal correctamente desde la parte correspondiente del ERP.

Así se evita mezclar información provisional con datos fiscales definitivos.

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Contactos con presupuesto

Uno de los filtros más importantes es el de contactos con presupuesto.

Muchas ventas se pierden no porque el cliente no quiera comprar, sino porque nadie hace seguimiento del presupuesto enviado. Con este filtro, FacturaONE permite localizar fácilmente aquellos contactos que tienen presupuestos abiertos o recientes.

Esto ayuda a convertir más presupuestos en ventas. El usuario puede revisar qué contactos tienen presupuesto, cuándo se envió, si hay que llamar, si hay que insistir o si conviene cerrar la oportunidad.

Para muchas empresas, esta parte puede suponer una mejora directa en la facturación, porque reduce el número de presupuestos olvidados.

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Contactos sin compras recientes

El CRM también permite detectar contactos o clientes sin compras en un periodo determinado, por ejemplo sin compras en 180 días.

Esta función es muy útil para recuperar clientes inactivos. Muchas veces una empresa tiene clientes que compraron en el pasado, pero que llevan meses sin actividad. Con este filtro se pueden preparar campañas de recuperación, llamadas comerciales o acciones de fidelización.

En lugar de esperar a que el cliente vuelva por sí solo, FacturaONE ayuda a detectar quién se ha enfriado y necesita atención.

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WhatsApp integrado en la gestión comercial

En la lista de contactos aparece la posibilidad de contactar por WhatsApp cuando existe un móvil disponible.

Esto agiliza muchísimo el trabajo diario. Muchos clientes prefieren WhatsApp para resolver dudas rápidas, confirmar presupuestos o enviar documentación.

Tener el botón directamente en la ficha del CRM evita buscar el teléfono en otro sitio, copiarlo manualmente o perder tiempo. La comunicación queda más cerca de la gestión comercial.

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Filtros para trabajar más rápido

El CRM incluye filtros por nombre, NIF, teléfono, email, etapa, estado de compra y orden.

Esto permite localizar contactos rápidamente, incluso cuando la base de datos empieza a crecer.

Por ejemplo, se puede buscar un cliente por email, filtrar los que no compran desde hace cierto tiempo, ordenar por últimos primero o centrarse únicamente en una etapa concreta del proceso comercial.

El objetivo es que el CRM sea útil tanto para empresas pequeñas con pocos contactos como para negocios con una cartera comercial más amplia.

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Etapas comerciales

Cada contacto puede tener una etapa CRM. Esto permite clasificar en qué punto se encuentra:

Nuevo contacto, seguimiento, oportunidad, cliente con presupuesto, cliente inactivo u otras etapas que puedan adaptarse al flujo comercial.

La etapa ayuda a entender el estado de cada relación comercial. No es lo mismo un contacto recién creado que un cliente que ya tiene presupuesto o una empresa que lleva meses sin comprar.

Trabajar por etapas permite ordenar mejor las prioridades.

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Diseño visual integrado con FacturaONE

El nuevo CRM mantiene la estética del ERP FacturaONE, con tarjetas, botones, panel lateral, indicadores superiores y navegación rápida.

Esto es importante porque no obliga al usuario a aprender una herramienta completamente distinta. La experiencia es coherente con el resto del programa.

El usuario sigue en FacturaONE, con el mismo menú, el mismo entorno y una lógica similar. Simplemente tiene nuevas pantallas para gestionar mejor la parte comercial.

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Ventajas de tener el CRM integrado en el ERP

La integración entre CRM y ERP aporta ventajas muy claras.

La primera es que se reduce la duplicidad de datos. No hace falta tener clientes en un programa y contactos en otro. La información comercial puede evolucionar hacia la facturación sin romper el flujo.

La segunda es que se gana tiempo. Desde el mismo sitio se puede ver el contacto, revisar presupuestos, anotar seguimientos y consultar actividad comercial.

La tercera es que se evitan olvidos. Las próximas acciones, tareas de hoy, tareas vencidas y prioridades ayudan a mantener el control.

La cuarta es que se mejora la conversión de presupuestos. Si se hace seguimiento de los presupuestos enviados, hay más posibilidades de cerrar ventas.

La quinta es que se recuperan clientes inactivos. Detectar clientes sin compras recientes permite actuar antes de perder definitivamente la relación comercial.

Y la sexta es que todo queda documentado. El historial comercial permite saber qué se hizo, cuándo se hizo y qué queda pendiente.

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Ideal para autónomos, comercios y pequeñas empresas

Este CRM está especialmente pensado para empresas que necesitan vender y facturar sin complicarse con herramientas externas.

Un autónomo puede usarlo para recordar llamadas pendientes.

Una tienda puede usarlo para controlar presupuestos enviados.

Una empresa de servicios puede usarlo para hacer seguimiento de clientes potenciales.

Un distribuidor puede usarlo para detectar clientes que han dejado de comprar.

Una asesoría, instalador, taller, profesional o comercio puede usarlo para mantener una relación más ordenada con sus clientes.

No se trata de tener un CRM complejo lleno de opciones innecesarias, sino de tener una herramienta práctica, integrada y enfocada a la venta real.

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Del contacto a la factura

La mayor fortaleza de FacturaONE es que el CRM no termina en una simple nota comercial. El objetivo final puede ser convertir ese contacto en cliente, generar un presupuesto, transformarlo en albarán o emitir una factura.

Ese recorrido completo es lo que da sentido a tener el CRM dentro del ERP.

Primero entra el contacto.

Después se registra una acción.

Luego se hace seguimiento.

Más adelante se genera un presupuesto.

Si el cliente acepta, se continúa con la gestión normal de FacturaONE.

Todo en el mismo sistema.

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Más control comercial sin perder sencillez

El nuevo CRM de FacturaONE nace con una idea clara: ayudar a vender más, organizar mejor el trabajo y evitar que las oportunidades se pierdan.

No pretende complicar el día a día, sino hacerlo más fácil. Por eso combina indicadores rápidos, contactos visuales, calendario, tareas, prioridades, historial y seguimiento comercial.

Con esta nueva herramienta, FacturaONE no solo ayuda a emitir facturas. También ayuda a gestionar mejor la relación con los clientes antes de llegar a la factura.

Porque muchas ventas no se ganan en el momento de facturar, sino en el seguimiento previo: llamar a tiempo, recordar un presupuesto, insistir con educación, detectar una oportunidad y no dejar que el cliente se enfríe.

El nuevo CRM integrado en FacturaONE está pensado precisamente para eso: para que cada contacto, cada presupuesto y cada oportunidad tengan seguimiento, orden y continuidad.

VIVEO.TV: convierte cualquier pantalla en un escaparate digital para tu negocio

En FacturaONE siempre hemos defendido una idea muy sencilla: la tecnología debe ayudar a los negocios a trabajar mejor, vender mejor y comunicar mejor, sin complicaciones innecesarias.

Con esa misma filosofía nace VIVEO.TV, una nueva solución pensada para restaurantes, hoteles, comercios, clínicas, peluquerías, inmobiliarias, clubes, centros deportivos y cualquier negocio que quiera aprovechar una pantalla para mostrar información, ofertas, servicios o promociones de forma visual, moderna y profesional.

¿Qué es VIVEO.TV?

VIVEO.TV es un sistema de escaparate digital que permite convertir una Smart TV, una pantalla Android o incluso una televisión antigua conectada mediante Raspberry Pi en un kiosko visual para tu negocio.

La idea es muy clara: si tu negocio ya tiene una pantalla, ahora puedes utilizarla para enseñar mejor lo que vendes.

Un restaurante puede mostrar su carta, el menú del día, platos destacados, postres, vinos o promociones especiales.

Una inmobiliaria puede enseñar inmuebles en venta o alquiler, fotografías, precios, características y referencias.

Una peluquería o clínica puede mostrar servicios, tratamientos, precios, promociones y permitir que los clientes soliciten cita.

Un hotel puede utilizar pantallas en recepción, comedor, piscina o distintas plantas para informar sobre eventos, servicios, horarios, actividades o celebraciones especiales.

Un escaparate digital actualizado desde el móvil

La gran ventaja de VIVEO.TV es que no necesitas cambiar carteles impresos, depender de diseños externos o modificar manualmente la pantalla cada vez que quieras enseñar algo nuevo.

Desde el panel de gestión puedes actualizar contenidos, fotografías, precios, ofertas y publicaciones. Cada sector dispone de un panel adaptado a su forma de trabajar, porque no necesita lo mismo un restaurante que una inmobiliaria, una peluquería o una clínica dental.

VIVEO.TV permite que cada negocio gestione su propio contenido de una forma visual, rápida y sencilla.

Mucho más que una pantalla: QR interactivo para tus clientes

Una de las funciones más interesantes de VIVEO.TV es el uso del código QR en pantalla.

El cliente puede escanear el QR desde su móvil y acceder directamente al contenido del negocio. Por ejemplo:

• En un restaurante, puede ver la carta digital, el menú del día, platos principales, postres o bebidas.
• En una inmobiliaria, puede consultar inmuebles en venta o alquiler.
• En una peluquería, clínica o centro de estética, puede ver servicios y solicitar cita.
• En un hotel, puede acceder a información útil, eventos o servicios destacados.

Además, las solicitudes de cita pueden gestionarse desde el propio panel del negocio, facilitando la comunicación entre empresa y cliente.

Ideal para restaurantes, comercios, hoteles e inmobiliarias

VIVEO.TV está pensado para negocios reales que quieren una solución visual potente sin tener que gastar miles de euros en sistemas complejos de cartelería digital.

Algunos usos habituales son:

• Cartas digitales para restaurantes.
• Menús del día actualizables.
• Ofertas y promociones temporales.
• Platos, productos o servicios destacados.
• Escaparates digitales para tiendas.
• Expositores inmobiliarios en pantalla.
• Información de hoteles por zonas o plantas.
• Gestión de citas desde QR.
• Publicaciones programadas.
• Pantallas informativas para eventos o clubes.

Una solución moderna, flexible y accesible

VIVEO.TV puede funcionar en Smart TV Android, dispositivos Android TV y también mediante soluciones externas como Raspberry Pi para aprovechar pantallas antiguas.

Esto permite empezar con una sola pantalla y ampliar después a varias ubicaciones, zonas o establecimientos.

La filosofía es sencilla: hacer que cualquier negocio pueda tener un escaparate digital moderno, atractivo y fácil de gestionar.

VIVEO.TV y FacturaONE: tecnología para negocios que quieren avanzar

FacturaONE seguirá centrado en su objetivo principal: ofrecer un sistema de facturación, ERP y cumplimiento normativo para autónomos y empresas en España.

VIVEO.TV nace como una solución independiente, pero con la misma visión: crear herramientas útiles, prácticas y pensadas para el día a día de los negocios.

Mientras FacturaONE ayuda a gestionar facturas, clientes, productos y obligaciones fiscales, VIVEO.TV ayuda a comunicar mejor, mostrar mejor y vender mejor desde una pantalla.

Descubre VIVEO.TV

Si tienes un restaurante, hotel, comercio, inmobiliaria, clínica, peluquería o cualquier negocio con atención al público, VIVEO.TV puede ayudarte a transformar una pantalla en un escaparate digital moderno.

VIVEO.TV
Visualiza. Conecta. Impacta.

¿Qué es una hoja de ruta de transporte y por qué es obligatoria?

La hoja de ruta de transporte es un documento imprescindible para las empresas que realizan rutas de reparto y transporte de mercancías.

Si realizas rutas de reparto o transportas mercancía mediante furgonetas o vehículos de empresa, recuerda algo importante: la documentación de transporte debe estar correctamente preparada y disponible durante la ruta.

No llevar una hoja de transporte correctamente cumplimentada puede derivar en incidencias o sanciones que, dependiendo del caso y de las circunstancias detectadas durante una inspección, pueden superar los 3.000 €.

La buena noticia es que en FacturaONE puedes obtenerla automáticamente en pocos segundos.

¿Dónde encontrar la hoja de transporte en FacturaONE?

Accede al siguiente menú:

INFORMES > RUTAS > HOJA TRANSPORTE

Una vez dentro:

• Selecciona la ruta correspondiente
• Selecciona la fecha del día
• Descarga automáticamente la hoja en PDF
• Entrégala al conductor antes de comenzar el reparto

La hoja se genera automáticamente basándose en los albaranes de entrega que forman parte de la ruta seleccionada.

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Información del conductor y vehículo

La hoja incorpora un apartado para completar los datos necesarios del transporte:

• Nombre del conductor
• DNI
• Matrícula del vehículo
• Teléfono
• Hora de salida
• Hora de carga
• Temperatura de salida (si corresponde)
• Otros datos necesarios del responsable

Esto permite disponer de una documentación clara y organizada para el transporte realizado.

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Mercancía transportada agrupada automáticamente

FacturaONE genera un resumen agrupado con:

• Cantidades transportadas
• Nombre de artículos
• Descripción
• Lotes
• Peso unitario
• Peso total transportado

Así el conductor dispone de una visión rápida de toda la mercancía que lleva cargada.

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Ruta de reparto detallada

Además del resumen agrupado, también se incluye una hoja detallada de reparto con:

• Cliente
• Dirección
• Número de albarán
• Kilogramos a descargar
• Hora prevista
• Firma
• Control de temperatura

De esta forma el conductor sabe exactamente:

«Qué debe entregar, dónde debe entregarlo y cuánto debe descargar en cada punto de la ruta.»

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Todo basado en tus albaranes de entrega

La ventaja es que no tienes que rellenar documentos manualmente ni volver a introducir datos.

FacturaONE utiliza directamente los albaranes de entrega ya generados, agrupando automáticamente la información y creando una hoja clara y lista para imprimir.

Menos errores, menos tiempo perdido y más control.

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Evita problemas y mantén tus rutas preparadas

La documentación correcta durante el transporte no solo ayuda a trabajar de forma más ordenada; también evita problemas innecesarios durante controles o inspecciones.

Antes de que salga la furgoneta, recuerda:

INFORMES > RUTAS > HOJA TRANSPORTE

Selecciona la ruta, genera el PDF y tendrás la documentación preparada en segundos.