Nuevo CRM integrado en FacturaONE: seguimiento comercial, tareas y clientes en el mismo ERP
En FacturaONE seguimos ampliando las herramientas para que la gestión diaria de una empresa sea más sencilla, más ordenada y más rentable. Por eso hemos incorporado un nuevo módulo CRM integrado directamente dentro del ERP, pensado para que puedas controlar tus contactos comerciales, presupuestos pendientes, seguimientos, llamadas, próximas acciones y oportunidades sin salir del programa de facturación.
Hasta ahora, muchas empresas gestionaban sus clientes por un lado, los presupuestos por otro, las llamadas en una libreta, las tareas en una agenda externa y las facturas en el ERP. El problema de trabajar así es claro: la información se dispersa, se olvidan seguimientos, se pierden oportunidades y cuesta mucho saber qué cliente necesita atención en cada momento.
Con el nuevo CRM de FacturaONE, toda esa información queda centralizada en el mismo entorno donde ya gestionas tus presupuestos, albaranes, facturas, compras, artículos y clientes.
Un CRM dentro del ERP, no una herramienta separada
La gran ventaja de este nuevo módulo es que no tienes que trabajar con otro programa independiente. El CRM vive dentro de FacturaONE y se conecta de forma natural con la información comercial que ya existe en tu empresa.
Desde una misma pantalla puedes ver contactos, clientes con presupuesto, clientes sin compras recientes, tareas pendientes, tareas vencidas, seguimientos abiertos y prioridades altas.
Esto permite que el trabajo comercial sea mucho más cómodo, porque el usuario no tiene que ir saltando entre aplicaciones. Todo está dentro del mismo panel de gestión.
Un contacto comercial puede nacer como una oportunidad, convertirse en presupuesto, pasar a cliente y terminar generando facturas, todo dentro de FacturaONE.
Panel principal de contactos CRM
La pantalla principal del CRM muestra una visión rápida y muy visual de la situación comercial.
En la parte superior aparecen tarjetas resumen con indicadores como:
- Tareas de hoy.
- Tareas de la semana.
- Tareas vencidas.
- Contactos de prioridad alta.
- Seguimientos abiertos.
- Total de contactos.
- Contactos con presupuesto.
- Contactos sin compras en los últimos días.
Estos indicadores permiten saber de un vistazo dónde hay que actuar. Por ejemplo, si hay tareas vencidas, contactos de prioridad alta o clientes con presupuestos pendientes, el usuario lo ve nada más entrar.
Esto convierte el CRM en una especie de cuadro de mando comercial. No es solo una lista de contactos, sino una herramienta para decidir qué hacer primero.
Contactos comerciales con información útil
Cada ficha de contacto muestra la información más importante para trabajar de forma rápida:
Nombre o empresa, teléfono, email, zona, número de presupuestos, última venta o albarán, fecha del último presupuesto y estado de la próxima acción.
Además, cada contacto puede mostrar etiquetas visuales como “Contacto”, “presupuesto”, “Nuevo” o “Prioridad alta”. Esto ayuda a identificar rápidamente el tipo de relación comercial que existe con cada persona o empresa.
Por ejemplo, si un contacto tiene un presupuesto abierto y además está marcado como prioridad alta, el comercial sabe que debe prestarle atención antes que a otros contactos menos urgentes.
Prioridad alta para oportunidades importantes
Una de las mejoras más útiles es la posibilidad de marcar contactos o acciones como prioridad alta.
Esto permite separar las oportunidades realmente importantes del resto. No todos los contactos tienen el mismo valor ni la misma urgencia. Algunos necesitan seguimiento inmediato, otros pueden esperar, y otros simplemente quedan registrados para futuras acciones.
Con el filtro de prioridad alta, FacturaONE permite concentrarse en lo que más interesa: clientes calientes, presupuestos importantes, llamadas pendientes o contactos que pueden convertirse pronto en venta.
Esta función es especialmente práctica para empresas que reciben muchos contactos o generan muchos presupuestos, porque evita que las oportunidades importantes queden enterradas en una lista general.
Próxima acción siempre visible
Una parte clave del CRM es la gestión de la próxima acción.
En cada contacto se puede ver si existe una acción abierta, por ejemplo:
“Llamar para cerrar presupuesto”
Esto es mucho más útil que tener solo una ficha de cliente con datos básicos. El CRM no solo guarda quién es el cliente, sino también qué hay que hacer con él.
La ficha muestra si la acción está abierta, si está realizada, la prioridad y el contenido de la nota comercial. Así se evita uno de los problemas más habituales en ventas: olvidar llamar, olvidar enviar información o no saber en qué punto quedó una conversación.
Calendario comercial integrado
El nuevo CRM también incorpora una vista de calendario donde se pueden ver las tareas y seguimientos distribuidos por fechas.
Desde el calendario se puede filtrar por:
Tareas de hoy, tareas de la semana, vencidas, seguimientos, contactos, contactos con presupuesto, contactos sin compras y todos los registros.
Esto convierte el calendario en una agenda comercial completa. No es una agenda genérica, sino una agenda conectada con tus contactos y tu actividad de ventas.
Además, la vista mensual, semanal o diaria permite trabajar de distintas formas: revisar la planificación general del mes, concentrarse en la semana actual o gestionar las tareas del día.
Tareas de hoy y tareas de la semana
El CRM incluye accesos directos para ver tareas del día y tareas de la semana.
Esto es especialmente útil para equipos comerciales o autónomos que necesitan organizar su jornada. Al comenzar el día, pueden entrar en “Tareas hoy” y ver qué llamadas, seguimientos o contactos deben atender.
La ventaja es que todo queda asociado al contacto correspondiente. No es una tarea suelta sin contexto. Al abrirla, se puede ver el historial comercial, los presupuestos relacionados y los datos de contacto.
Seguimientos comerciales
Cada contacto puede tener seguimientos asociados. Estos seguimientos permiten registrar llamadas, notas, resultados, próximas fechas, prioridades y estados.
Por ejemplo, después de hablar con un cliente, se puede dejar constancia de lo ocurrido y programar una nueva acción. Si el cliente no decide en ese momento, se puede dejar una tarea futura para volver a contactar.
Esto permite construir un historial comercial completo. Con el paso del tiempo, cualquier persona del equipo puede abrir la ficha y saber qué se ha hablado, cuándo, con quién y qué quedó pendiente.
Historial comercial dentro de la ficha
La ficha individual de contacto muestra un historial comercial donde quedan registradas las acciones realizadas y pendientes.
Esto evita depender de la memoria o de notas externas. Si un cliente llamó hace dos semanas, si se le envió un presupuesto, si se quedó en llamarle más adelante o si pidió revisar condiciones, todo puede quedar documentado.
El historial permite además marcar acciones como realizadas, editar seguimientos y mantener el contacto actualizado.
En empresas donde varias personas atienden clientes, esto es fundamental. Cualquier usuario autorizado puede ver el contexto y continuar la gestión sin empezar desde cero.
Alta rápida de contactos CRM
FacturaONE también incorpora una ventana de “Nuevo contacto rápido”, pensada para crear contactos comerciales de forma sencilla.
Desde esta pantalla se pueden introducir datos básicos como:
Nombre o empresa, persona de contacto, teléfono, móvil o WhatsApp, email, fax y web.
También se puede añadir desde el primer momento una acción CRM inicial con fecha, hora y nota. Esto permite crear el contacto y dejar programado el primer seguimiento en el mismo paso.
La idea es que registrar un nuevo contacto no sea una tarea pesada. Si entra una llamada, un formulario web, un mensaje de WhatsApp o una recomendación, se puede guardar rápidamente y no perder la oportunidad.
Datos fiscales protegidos
En el alta rápida se indica claramente que son datos comerciales. Los datos fiscales y la dirección quedan bloqueados para el ERP.
Esto tiene sentido porque no todos los contactos comerciales son todavía clientes reales. Primero pueden entrar como oportunidad o contacto, y más adelante, si se convierten en cliente, completar su ficha fiscal correctamente desde la parte correspondiente del ERP.
Así se evita mezclar información provisional con datos fiscales definitivos.
Contactos con presupuesto
Uno de los filtros más importantes es el de contactos con presupuesto.
Muchas ventas se pierden no porque el cliente no quiera comprar, sino porque nadie hace seguimiento del presupuesto enviado. Con este filtro, FacturaONE permite localizar fácilmente aquellos contactos que tienen presupuestos abiertos o recientes.
Esto ayuda a convertir más presupuestos en ventas. El usuario puede revisar qué contactos tienen presupuesto, cuándo se envió, si hay que llamar, si hay que insistir o si conviene cerrar la oportunidad.
Para muchas empresas, esta parte puede suponer una mejora directa en la facturación, porque reduce el número de presupuestos olvidados.
Contactos sin compras recientes
El CRM también permite detectar contactos o clientes sin compras en un periodo determinado, por ejemplo sin compras en 180 días.
Esta función es muy útil para recuperar clientes inactivos. Muchas veces una empresa tiene clientes que compraron en el pasado, pero que llevan meses sin actividad. Con este filtro se pueden preparar campañas de recuperación, llamadas comerciales o acciones de fidelización.
En lugar de esperar a que el cliente vuelva por sí solo, FacturaONE ayuda a detectar quién se ha enfriado y necesita atención.
WhatsApp integrado en la gestión comercial
En la lista de contactos aparece la posibilidad de contactar por WhatsApp cuando existe un móvil disponible.
Esto agiliza muchísimo el trabajo diario. Muchos clientes prefieren WhatsApp para resolver dudas rápidas, confirmar presupuestos o enviar documentación.
Tener el botón directamente en la ficha del CRM evita buscar el teléfono en otro sitio, copiarlo manualmente o perder tiempo. La comunicación queda más cerca de la gestión comercial.
Filtros para trabajar más rápido
El CRM incluye filtros por nombre, NIF, teléfono, email, etapa, estado de compra y orden.
Esto permite localizar contactos rápidamente, incluso cuando la base de datos empieza a crecer.
Por ejemplo, se puede buscar un cliente por email, filtrar los que no compran desde hace cierto tiempo, ordenar por últimos primero o centrarse únicamente en una etapa concreta del proceso comercial.
El objetivo es que el CRM sea útil tanto para empresas pequeñas con pocos contactos como para negocios con una cartera comercial más amplia.
Etapas comerciales
Cada contacto puede tener una etapa CRM. Esto permite clasificar en qué punto se encuentra:
Nuevo contacto, seguimiento, oportunidad, cliente con presupuesto, cliente inactivo u otras etapas que puedan adaptarse al flujo comercial.
La etapa ayuda a entender el estado de cada relación comercial. No es lo mismo un contacto recién creado que un cliente que ya tiene presupuesto o una empresa que lleva meses sin comprar.
Trabajar por etapas permite ordenar mejor las prioridades.
Diseño visual integrado con FacturaONE
El nuevo CRM mantiene la estética del ERP FacturaONE, con tarjetas, botones, panel lateral, indicadores superiores y navegación rápida.
Esto es importante porque no obliga al usuario a aprender una herramienta completamente distinta. La experiencia es coherente con el resto del programa.
El usuario sigue en FacturaONE, con el mismo menú, el mismo entorno y una lógica similar. Simplemente tiene nuevas pantallas para gestionar mejor la parte comercial.
Ventajas de tener el CRM integrado en el ERP
La integración entre CRM y ERP aporta ventajas muy claras.
La primera es que se reduce la duplicidad de datos. No hace falta tener clientes en un programa y contactos en otro. La información comercial puede evolucionar hacia la facturación sin romper el flujo.
La segunda es que se gana tiempo. Desde el mismo sitio se puede ver el contacto, revisar presupuestos, anotar seguimientos y consultar actividad comercial.
La tercera es que se evitan olvidos. Las próximas acciones, tareas de hoy, tareas vencidas y prioridades ayudan a mantener el control.
La cuarta es que se mejora la conversión de presupuestos. Si se hace seguimiento de los presupuestos enviados, hay más posibilidades de cerrar ventas.
La quinta es que se recuperan clientes inactivos. Detectar clientes sin compras recientes permite actuar antes de perder definitivamente la relación comercial.
Y la sexta es que todo queda documentado. El historial comercial permite saber qué se hizo, cuándo se hizo y qué queda pendiente.
Ideal para autónomos, comercios y pequeñas empresas
Este CRM está especialmente pensado para empresas que necesitan vender y facturar sin complicarse con herramientas externas.
Un autónomo puede usarlo para recordar llamadas pendientes.
Una tienda puede usarlo para controlar presupuestos enviados.
Una empresa de servicios puede usarlo para hacer seguimiento de clientes potenciales.
Un distribuidor puede usarlo para detectar clientes que han dejado de comprar.
Una asesoría, instalador, taller, profesional o comercio puede usarlo para mantener una relación más ordenada con sus clientes.
No se trata de tener un CRM complejo lleno de opciones innecesarias, sino de tener una herramienta práctica, integrada y enfocada a la venta real.
Del contacto a la factura
La mayor fortaleza de FacturaONE es que el CRM no termina en una simple nota comercial. El objetivo final puede ser convertir ese contacto en cliente, generar un presupuesto, transformarlo en albarán o emitir una factura.
Ese recorrido completo es lo que da sentido a tener el CRM dentro del ERP.
Primero entra el contacto.
Después se registra una acción.
Luego se hace seguimiento.
Más adelante se genera un presupuesto.
Si el cliente acepta, se continúa con la gestión normal de FacturaONE.
Todo en el mismo sistema.
Más control comercial sin perder sencillez
El nuevo CRM de FacturaONE nace con una idea clara: ayudar a vender más, organizar mejor el trabajo y evitar que las oportunidades se pierdan.
No pretende complicar el día a día, sino hacerlo más fácil. Por eso combina indicadores rápidos, contactos visuales, calendario, tareas, prioridades, historial y seguimiento comercial.
Con esta nueva herramienta, FacturaONE no solo ayuda a emitir facturas. También ayuda a gestionar mejor la relación con los clientes antes de llegar a la factura.
Porque muchas ventas no se ganan en el momento de facturar, sino en el seguimiento previo: llamar a tiempo, recordar un presupuesto, insistir con educación, detectar una oportunidad y no dejar que el cliente se enfríe.
El nuevo CRM integrado en FacturaONE está pensado precisamente para eso: para que cada contacto, cada presupuesto y cada oportunidad tengan seguimiento, orden y continuidad.
