Muy sencillo. No es necesario eliminar el presupuesto. Basta con cambiar su estado a “Rechazado” desde el propio documento. De este modo, el presupuesto se conserva en el sistema únicamente a efectos de consulta y control histórico.
Qué implica marcar un presupuesto como rechazado
Cuando un presupuesto pasa a estado Rechazado:
- El documento no se borra.
- No puede convertirse en albarán ni en factura.
- No afecta a numeraciones ni a contabilidad.
- Queda archivado como referencia comercial.
Es una forma correcta y ordenada de cerrar presupuestos que finalmente no han sido aceptados por el cliente.
Cómo hacerlo paso a paso
- Accede al presupuesto que deseas cerrar.
- Dentro del documento, localiza el campo Estado.
- Cambia el estado a Rechazado.
- Guarda los cambios.
El presupuesto quedará marcado como rechazado y seguirá accesible para futuras consultas.
Por qué es importante no eliminar presupuestos
Eliminar presupuestos no es recomendable porque:
- Se pierde el histórico comercial.
- Se pierde información útil para seguimiento de clientes.
- Dificulta análisis de conversiones y ratios de aceptación.
- Rompe la trazabilidad del proceso comercial.
Mantener los presupuestos rechazados permite:
- Analizar por qué no se cerraron.
- Tener constancia ante revisiones internas.
- Llevar un control profesional del ciclo de ventas.
Buenas prácticas recomendadas
- Usa el estado Rechazado siempre que un cliente no acepte una oferta.
- Reserva la eliminación solo para pruebas internas o documentos erróneos.
- Mantén un historial limpio y bien clasificado.
Esto aporta orden, control y una visión clara de la actividad comercial.
