Crear una factura proforma es muy sencillo y te permite presentar una oferta formal al cliente sin generar efectos fiscales. La proforma sirve como documento informativo previo a la factura definitiva.
Qué es una factura proforma (y qué no es)
Una factura proforma:
- No es un documento fiscal.
- No tiene validez contable ni tributaria.
- No se envía a la AEAT.
- No genera impuestos ni obligaciones legales.
Se utiliza habitualmente para:
- Presentar una propuesta económica formal.
- Enviar una oferta previa a clientes.
- Solicitudes de aprobación, financiación o trámites internos.
Cómo crear una factura proforma paso a paso
Para crear una proforma, sigue este recorrido:
- Ve a Ventas → Presupuestos / Pedidos → Crear.
- Indica los datos básicos:
- Nombre o concepto.
- Fecha.
- Serie.
- En el campo Serie, selecciona Proforma.
- Completa los importes y guarda el documento.
Desde la aplicación Android (primero activaremos la función desde la web)
Ahora vamos a hacer una proforma desde la web
El sistema generará una proforma identificada claramente como tal, sin efectos fiscales.
Qué ocurre cuando el cliente la acepta
Una vez el cliente confirma la proforma:
- Puedes convertirla directamente en factura.
- La factura resultante sí tendrá numeración fiscal.
- Se aplicarán los impuestos correspondientes.
- Será el documento que se comunique a Hacienda, si procede.
Esto permite un flujo ordenado y profesional:
proforma → confirmación → factura definitiva.
Buenas prácticas recomendadas
- Usa proformas solo como documentos previos.
- No las utilices como sustituto de una factura emitida.
- Convierte siempre la proforma en factura cuando exista confirmación.
- Mantén series bien diferenciadas para evitar confusiones.
En resumen
Puede convertirse en factura cuando el cliente confirme.
La factura proforma no es fiscal.
Se crea desde Ventas → Presupuestos/Pedidos → Crear.
Debe usarse la serie Proforma.
No se envía a la AEAT.
